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来源:紫金天风期货研究所
【20250408】豆菜粕:拉锯战下,大起大落
观点小结
核心观点:震荡 中美贸易战利空美豆,利多连粕。本周豆粕、菜粕整体上行,节后第一天在整体商品下跌的氛围中高开,中美拉锯战升级下,储备洗船、海关延迟等传言使得豆粕、菜粕又往上站了一个台阶。美豆主力本周先跌(清明假期第一天,我国对进口美国所有商品加征34%关税)后涨,整体中枢下移,主力区间为990-1035美分/蒲。
阿根廷大豆本周评级及土壤湿度上升,巴西除了RS,其他州基本收完,未来一周天气显示巴西降雨更多,但是RS较干,或对单产产生不利影响。阿根廷偏干。巴西4月预估装船数量环比减少,4月初日均装运量不到30万吨。国内本周到港环比减少,从年初的累计同比首次低1%,油厂豆粕小幅去库,主要因素是3月和4月初油厂开机压榨不断下滑,下游买兴不佳,豆粕现货基差不断走弱,表观数据不佳。饲料配方方面,第二季度虽然步入水产旺季,但据水产企业反馈,菜粕在水产中的添比最低可以压缩到10%左右,具体要看菜粕后续供应。产业普遍看弱二季度豆粕基差,保持随采随用心态,现在买不如以后买,预期不会上调豆粕添比,若后续豆粕供应充足,小麦或替代一部分杂粕的量。
4.9日中午12点(北京时间),美对中国所有商品共加征104%关税生效,我国当前对美豆加征44%关税(10%+34%),幅度较18-19年大,但当前我国对进口美豆的依赖度也减少了,关税政策实际影响25/26季美豆出口,对国内近月影响具有阶段性,高波动性、反复性,关注后续美豆是否有转口出口,3月种植意向报告小幅利多,季度库存偏利空,美豆萎靡,中加关系恶化下,或对新季美豆种植面积及出口保守预估。菜粕方面,加拿大油菜籽反倾销裁定悬而未决,中国加大了对印度菜籽、菜粕的采购。我们测算当前豆粕09的价格基本上就是以巴西贴水为锚的盈亏平衡点,关注国内4月下旬豆粕供应压力兑现情况,豆粕中期逢高沽空思路,长期远月正套思路。
现货基差:中性偏弱 4.8(周二),豆粕现价为2505+190元/吨(华东),现货基差较上周走弱60元/吨。豆粕盘面偏强,周一至周三现货价格随盘上涨。
美国大豆:中性偏多 CFTC持仓方面,本周美豆CFTC依旧为负。对华累计净售数据一般。当周美豆出口一般,装船环比减少9%,同比增53%,累计同比14%。但当周对华出口装船环比有36%的增量,累计同比-5%,但中美贸易战无疑是行情里的一颗不定时炸弹。关注美豆新作后续面积、播种物候。
南美大豆:中性偏多 截至4.6当周,收获进度已达85.3%,上年同期76.4%,历史五年同期均值82.4%。开花期、结荚鼓粒期、成熟期占比0.6%、4.2%、10%。阿根廷大豆本周评级及土壤湿度上升,未来一阿根廷偏干,巴西RS产量或下调。目前巴西4月预计发运1336万吨,去中国757-1024万吨。去中国的船中,已发走236万吨(周一181万吨),正装运140万吨,平均来说每天装船不到30万吨。4月排船仍在持续增加中。巴西卖压未能兑现,中美互加关税利好巴西大豆出口,贴水有节奏性下跌外整体维持坚挺。
到港库存:中性偏空 本周到港大豆数量环比减少,累计同比减1%,预期4月下旬大豆集中到港,关注后续通关动态。进口买船方面5-8月船期进度并不慢,但是这两周榨利小幅恶化下买船动作有所放缓。
开机压榨:中性偏多 截至4.4当周,全国压榨103万吨大豆,累计压榨同比增幅4%,但整个3月,油厂压榨整体下滑。下周的开机压榨预估较为平稳,依旧维持在低位。
消费库存:中性偏空 截至4.4,油厂豆粕库存57.9万吨,去年同期30万吨,历史五年均值46.6万吨。下游随采随用,物理库存天数连续下滑,本周为7.7天。表观消费方面,本周97.8万吨,较上周小幅增加3.8万吨,处于历史同期低位。
美国
CFTC大豆净持仓依旧为负,关税大战利空美豆利多连粕
截至4.4当周,净持仓较前周增加,为-2.98万手,多空均减仓,多头持仓当前8.17万手,空头11.2万手。4.2特朗普签署所谓“对等关税”行政令,包含4.9开始对中国商品加征34%对等关税,加上3.4起加征的20%,总计为54%,甚至威胁对中国进口商品在9日起再叠加50%关税。我国上周五出台措施对进口自美所有产品加征34%关税,叠加此前的10%,对进口大豆一共加征44%关税,美国威胁无果后在4.9中午12点(北京时间)对自华进口商品一共加征104%关税。
美豆对华累计净售数据较对全球更为一般
截至3.28当周,24/25季美豆累计同比净销售44%,对华累计同比净销售6%。
24/25美豆对华累计出口装船累计同比减幅5%
截至3.28当周美豆出口一般,装船环比减少9%,同比增53%,累计同比14%。但当周对华出口装船环比有36%的增量,累计同比-5%。
巴西、阿根廷
大部分州已完成收获,进度前慢后快,RS35%
截至4.6当周,收获进度已达85.3%,上年同期76.4%,历史五年同期均值82.4%。开花期、结荚鼓粒期、成熟期占比0.6%、4.2%、10%。
阿根廷大豆作物评级提高,土壤湿度上升
截至4.1,大豆作物状况评级良好占比36%(上周值32%,去年同期值32%),正常占比41%(上周值43%,去年同期值45%),一般和较差占比23%(上周值25%,去年同期值23%)。土壤水分有益到适宜占比87%(上周值85%,去年同期值72%),一般到干旱占比10%(上周值15%,去年同期值27%)。
巴西主产区过去一周天气偏干,有利大豆收割扫尾
过去一周(4.1-4.7)主产州普遍有15-25mm的降雨,但整体偏干。进入3月来该州RS大多降雨稀少,未来半个月雨势仍然一般,对大豆单产有不利影响。
巴西产区天气预报:未来一周天气更加湿润
未来一周(4.8-4.14)巴西主产州天气更加湿润,RS州局部区域仍然较干。
阿根廷产区过去天气:局部区域有降雨
过去一周(4.1-4.7)阿根廷圣菲省有降雨,布宜诺斯艾利斯省几无降雨。
阿根廷产区天气预测:预计未来一周偏干
未来一周(4.8-4.14)预计主产省普遍获得15-25mm降水,但是距平偏干。
得益于中国购买,巴西3月大豆出口强劲
ANEC最新表明,3月巴西出口1609万吨大豆(一周前预估1556万吨,同比高出250万吨),巴西单月出口记录是21年4月的1570万吨,2025年前三个月巴西出口了2695万吨大豆,去年同期为2555万吨。中美贸易战对巴西大豆出口的影响可能在下半年更为显著。
据海关数据,2月,巴西出口642.8万吨大豆,中国进口136.9万吨巴西大豆,1-2月累计进口358.9万吨巴西大豆。
4月出口预计环比减少,月初巴西出口装船速度放缓
目前巴西4月预计发运1336万吨,去中国757-1024万吨。去中国的船中,已发走236万吨(周一181万吨),正装运140万吨,平均来说每天装船不到30万吨。4月排船仍在持续增加中。
阿根廷大豆出口
2月,阿根廷出口大豆8538吨,1-2月累计出口15530吨,1-2月中国累计进口阿根廷大豆11160吨。
中国
期现:基差持续走弱,盘面偏强为主
4.8(周二),豆粕现价为2505+190元/吨(华东),现货基差较上周走弱60元/吨。受到贸易战中美互加关税的影响,豆粕盘面偏强,周一、周二、周三区域豆粕现货价格上涨。
巴西大豆贴水偏强运行,先跌后涨再跌
本周以来,巴西产地贴水先跌后涨再跌。
4月船期基本买满,近期榨利小幅下滑,买船放缓
据海关,2月我国进口大豆583万吨,1-2月累计进口1361万吨。截至4.8当周,国内4月船期基本买满,主要为巴西大豆,少量阿根廷大豆,买了14船-18船左右。5-8月船期买船进度分别83.4%、53.9%、19.8%、4.1%,这几个船期的买船进度要超过历史同期(特别是6、7月),但近期买船放缓,油厂榨利较上周有所下滑。
到港120.3万吨,累计到港同比首次减1%
截至4.4,进口大豆到港120.3万吨,上周到港123.5万吨,自年初到现在累计到港同比减幅1%。近五周以来,到港数量均处于历史五年同期均值以下。
开机压榨滑铁卢,或至4月下旬提升
截至4.4当周,全国压榨103万吨大豆,累计压榨同比增幅4%,但整个3月,油厂压榨整体下滑。
预计4.5-4.11国内油厂开机率持稳、维持低位,压榨量预计102.32万吨,开机率为28.76%。
压榨少,油厂豆粕去库,表观数据不佳
截至4.4,油厂豆粕库存57.9万吨,去年同期30万吨,历史五年均值46.6万吨。下游随采随用,物理库存天数连续下滑,本周为7.7天。表观消费方面,本周97.8万吨,较上周小幅增加3.8万吨,处于历史同期低位。
下游养殖
生猪养殖利润窄幅波动
截至4.4当周,自繁自养养殖利润为47元/头,外购仔猪利润-31.97元/头。
禽类养殖利润
截止4.4当周,毛鸡周度养殖利润0.06元/只,较上周下降0.05元/只。蛋鸡周度养殖利润为0.04元/只,较上周下降2.72元/只。
平衡表
平衡表
3月底的最终库存为67.6万吨,较我们上期预估少9万吨左右,油厂的开机压榨3月-4月上半月较低,加之又有海关通关延迟等传闻,我们将供应压力兑现的时间整体往后移动。
作者:聂波
期货从业证号:F03117695
交易咨询证号:Z0019358
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